2022华西证券-计算机行业：信创系列专题（六）-“三维度”验证信创加速15-信息技术 2022年12月 2MB.pdf

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1、 请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明 “三维度”验证信创加速 计算机行业：信创系列专题（六） 核心核心观点：我们从政策、需求、供给等多方面验证观点：我们从政策、需求、供给等多方面验证了了信创产业加信创产业加速速的的趋势趋势。预计“十四五”期间，。预计“十四五”期间，随着随着我国数字经济、自主可控我国数字经济、自主可控等战略持续深化等战略持续深化，信创，信创产业产业将将迎来迎来更加可观的更加可观的增长。增长。 政策政策: : “总纲”到“专项” ，信创政策加速“总纲”到“专项” ，信创政策加速落地落地 我国信创政策呈现高度更高，力度更大，落地更深等特点。 1 1）高度更高：）高度更高：二十大报

2、告中，“安全”一词共出现了 91 次，创历年之最。12 月，中共中央政治局会议再次强调“产业政策要发展和安全并举，科技政策要聚焦自立自强” 。 2 2）力度更大：）力度更大：2022 年 5 月深圳市关于促进消费持续恢复的若干措施中提到，原则上新增办公系统、业务系统中信创产品的采购比例，金融、能源、教育、医疗、电信、交通等重点领域不低于 20%；新增关键信息基础设施中信创产品的采购比例，党政机关、国资国企不低于40%。 3 3）落地更深：）落地更深：目前，我国广州、天津、黄陂、苏州、太原、金华等市县已发布“信创专项激励”政策，政策从国家下沉至区县，将驱动信创在更大范围展开。 需求：信创需求：信

3、创招招标持续加速， “十四五”放量标持续加速， “十四五”放量可期可期 1 1）运营商：）运营商：中国电信 2021-2022 年服务器集采中国产 CPU 达53401 台，占比为 26.7%。中国移动 2021-2022 年 PC 服务器第1 批（合计）中国产 CPU 达 85251 台，占比为 41.65%。 2 2）金融：）金融：2022 年 11 月-12 月，中国建设银行披露信创订单，其中国产芯片服务器采购额近 6 亿元，国产芯片台式电脑采购额 1.2 亿元，国产操作系统采购额 9900 万元。 3 3）教育）教育/ /医疗等：医疗等：2022 年 9 月，央行设立额度 2000 亿元以上专项再贷款，支持卫生健康、教育、文旅体育等 10 个领域的设备购置与更新改造，且优先审核和支持符合采购国产自主品牌设备的获贷主体。 供给：产品供给：产品、生态持续改善，盈利能力生态持续改善，盈利