头豹研究院-企业竞争图谱：2024年太阳能电池背膜头豹词条报告系列.pdf

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1、L企业竞争图谱：2024年太阳能电池背膜 头豹词条报告系列版权有问题？点此投诉行业：制造业/化学原料和化学制品制造业工业制品/工业制造许哲玮 头豹分析师2024-10-25未经平台授权，禁止转载行业定义太阳能电池背膜，也叫光伏组件背板，是一种位于太行业分类按照生产工艺、材料结构和化学材料的分类方式，太行业特征太阳能电池背膜行业的特征包括：1.不同应用场景对发展历程太阳能电池背膜行业目前已达到 3个阶段产业链分析上游分析中游分析下游分析行业规模太阳能电池背膜行业规模暂无评级报告SIZE数据政策梳理太阳能电池背膜行业相关政策 5篇竞争格局数据图表摘要太阳能电池背膜，也叫光伏组件背板，是一种位于太阳

2、能电池组件背面的光伏封装材料。太阳能电池背膜行业产业链上游为原材料供应环节，主要原材料包括PET基膜、氟树脂和胶粘剂；产业链中游为太阳能电池背膜的制造和生产环节；产业链下游由光伏组件制造商和光伏电站等光伏项目运营商组成。伴随上游原材料国产化进程及产品升级迭代速度加快，预计太阳能电池背膜行业的市场规模及行业集中度趋于提升。行业定义1太阳能电池背膜，也叫光伏组件背板，是一种位于太阳能电池组件背面的光伏封装材料，在户外环境下保护太阳能电池组件抵抗光湿热等环境影响因素对EVA胶膜、电池片等材料的侵蚀，起绝缘耐候保护作用。由于背膜位于光伏组件背面的最外层，直接与外部环境大面积接触，因此背膜需具备优异的耐

3、高低温、耐紫外辐照、耐环境老化和水汽阻隔、电气绝缘等性能，其性能的优劣将直接影响电池组件的性能和使用寿命。11：file:/C:/Users/732：中来股份招股说明书行业分类2太阳能电池背膜行业基于生产工艺的分类太阳能电池背膜行业基于材料结构的分类按照生产工艺、材料结构和化学材料的分类方式，太阳能电池背膜行业可以分为如下类别：太阳能电池背膜分类复膜型背膜以PVF、PVDF或ETFE等氟膜与PET基膜通过胶粘剂复合而制备，是目前太阳能电池背膜产品的主要生产工艺。其中PVF膜占主导，其他已经商品化的氟膜还有PVDF、ECTFE、THV、ETFE和PCTFE等。涂覆型背膜以FEVE、PVDF等为主

4、体树脂制备的氟碳涂料直接涂覆到PET基膜上形成涂层氟膜，无需使用胶粘剂，相对于复膜型背膜具有明显的成本优势。共挤型背膜将聚合物多层薄膜挤出的复合技术，代表为AOE、OOO类型背板。太阳能电池背膜行业基于化学材料的分类太阳能电池背膜分类TPT结构（PVF/PET/PVF）即双面氟膜结构背膜（氟膜+PET+氟膜），相对于TPT结构复膜型背膜，双面含氟涂覆型背膜凭借良好的性价比而逐渐成为下游组件企业的重要选择。KPK结构（PVDF/PET/PVDF）相比TPT结构，区别在于内外层氟膜采用PVDF薄膜代替了PVF薄膜，其突出特点是机械强度高，耐辐照性好，具有良好的化学稳定性，在室温下不被酸、碱、强氧化

5、剂和卤素所腐蚀。KPF结构（PVDF/PET/氟皮膜）一面采用复合工艺将PVDF氟膜通过胶粘剂复合于PET基膜，另一面采用流延制膜工艺将混入二氧化钛的含氟树脂紧密均匀涂覆于PET基膜的涂层，该涂层经高温熟化后形成与PET基膜有自粘性的含氟薄膜，区别于易脱落的氟涂料涂层，该氟皮膜在实现耐紫外、阻水等高性能要求的同时价格相对较低。TPE结构（PVF/PET/PE）即单面氟膜结构（氟膜+PET+PE），以PE（聚烯烃类薄膜）替代内层氟膜为主，主要类型有PVF/PET/PE、PVDF/PET/PE和FFC/PET/PE等。由于单面含氟，其保护性能不如TPT结构，难以经受长期抗紫外老化考验。KPE结构（

6、PVDF/PET/PE）以PE（聚烯烃类薄膜）替代内层氟膜为主，由于单面含氟，其保护性能不如KPK型背板，难以经受长期抗紫外老化考验。PPE结构（无氟）即不含氟结构，主要类型有PET/PET/PE等，通常外层PET需要进行抗紫外耐候的强化处理，通过胶粘剂粘合而成。由于不含氟背膜材料本身的抗湿热、干热、紫外等性能相对较差，主要应用于耐候性要求相对较低的光伏组件上。太阳能电池背膜分类含氟背膜以氟膜或氟涂层作为耐候保护层的背板，具有优异的耐紫外、耐腐蚀和耐热等性能，可靠性高且寿命较长，但价格较高和回收难度较大。非氟背膜指不含氟的背板，主要以强化聚酯PET或聚酰胺PA为耐候保护膜的背板为主，成本较低但

7、耐候性较差。玻璃背膜采用无机材料玻璃，具备较好的耐候性和阻隔性。其中单玻双面组件正面采用全钢化光伏玻璃，背面采用透明背板，具有质量轻、易搬运安装、耐冰雹冲击等优点；双面双玻组件正面和背面均采用半钢化光伏玻璃，具有机械强度较高、透光率较高等特征，但搬运安装成本较高、半钢化玻璃易爆裂。21：file:/C:/Users/732：file:/C:/Users/733：https:/mp.weixin.4：中来股份招股说明书、行业特征3太阳能电池背膜行业的特征包括：1.不同应用场景对太阳能电池背膜的需求存在差异性；2.太阳能电池背膜品种呈现多样化发展趋势；3.光伏行业可持续性发展为太阳能电池背膜带来巨

8、大增量需求。1不同应用场景对太阳能电池背膜的需求存在差异性不同材料和结构组成的太阳能电池背膜往往具备不同功能和适配不同气候环境，因此，不同应用场景对太阳能电池背膜的需求存在差异性。例如，在沙漠和高原应用场景中对背膜耐紫外辐射要求较高，而对耐盐雾几乎无要求；在农场应用场景中对背膜耐氨气要求较高；在屋顶应用场景中对背膜除防火外的各项要求均较低。2太阳能电池背膜品种呈现多样化发展趋势随着光伏技术迭代升级和上下游产业化进程加速，p型PERC电池、n型TOPCon电池、异质结电池和XBC电池等系列光伏电池技术路线不断更新迭代。根据应用场景的不同，组件市场主要有单玻组件、双面双玻、双面单玻三大类组件方案，

9、相应地催生出双面涂覆型、涂覆复合型、玻璃、共挤型背膜以及透明玻璃背膜、黑色高反光背膜、陶瓷背膜等创新型背膜，覆盖p型和n型系列组件产品，可满足客户的多样化需求。3光伏行业可持续性发展为太阳能电池背膜带来巨大增量需求据国际能源署最新数据显示，2023年全球可再生能源新增装机容量达510GW，同比增长50%，其中光伏装机容量374.9GW，同比增长64%，超过了其他任何可再生能源技术。国家能源局综合司发布的2023年能源行业标准计划立项指南中对2030年前的每年全球光伏新增装机量进行了统计和预测，结果显示，在保守和乐观两种情形下，2030年全球新增装机量分别可达400GW和500GW，明确展示了光

10、伏行业发展的可持续性和高成长性。光伏装机容量的持续增加将同步带动上游太阳能电池背膜行业市场需求增长。31：https:/mp.weixin.2：file:/C:/Users/733：file:/C:/Users/734：中国电子信息产业发展发展历程4太阳能电池背膜最早可追溯至20世纪70年代，伴随全球光伏产业链转移和国产化进程加快，国内市场逐步从早期的国外企业垄断过渡到国内企业主导。由于玻璃背膜和透明背膜在双玻组件应用中具有透光性好、散热好及轻量化等优异性能，是未来太阳能电池背膜技术革新的重要方向。早期发展阶段1970198920世纪70年代，太阳能电池商业化起步，太阳能电池背膜材料是基于PE

11、T（聚对苯二甲酸乙二醇酯）的薄膜，它提供了基本的机械保护和电气绝缘性能；20世纪80年代，伴随光伏行业发展和对背膜高性能需求日益提高，含氟背板材料因其耐候性和化学稳定性而开始受到重视，美国杜邦公司和法国阿科玛相继研发出TedlarPVF（聚氟乙烯）和KynarPVDF（聚偏氟乙烯）等材料，TPT（双面氟膜）背膜出现。该阶段属于太阳能电池背膜行业的早期发展阶段，在该阶段美国杜邦、法国阿科玛、日本凸版、3M、东丽等国外企业凭借前瞻性的技术和产品布局处于行业领先地位，而中国企业起步相对较晚，市场份额主要集中在国外企业手中。材料创新阶段1990201520世纪90年代，考虑到使用TPT背膜封装单玻组件

12、的成本较高，部分海外企业开始推出基于PET结构的非氟背膜；2009年，奥地利Isovolta研发出3A无氟尼龙背膜，凭借成本效益和耐候性而获得市场关注；2010年，非氟背膜市场份额超过TPT背膜，市场占比达50%；但由于非氟背膜耐候性相对较差，行业也在持续探索涂覆型背膜、共挤型背膜以及透明背膜等性价比更高的新型背膜材料，2013年，市场中出现了KPK、KPC、KPF、KPO、CPC等多种类新型含氟背膜，含氟背膜重新占据市场主导地位，市场占比高达90%。该阶段属于太阳能电池背膜行业的材料创新阶段，在该阶段相继出现了PE、KPK、KPC、KPF、KPO、CPC等多种非氟背膜和新型含氟背膜；国内从事

13、太阳能电池背膜的规模化企业赛伍技术和中来股份相继成立，逐步带领国内中小企业打破国外技术垄断。高速发展阶段2016至今21世纪以来，全球光伏产业链开始向中国转移，得益于国产化进程加速国内背膜产品降本速度，国外企业如日本凸版、3M和东丽相继于2016-2017年退出中国市场；叠加国内碳中和背景下系列鼓励性和指导性政策推动下游光伏装机容量大规模扩张，国产太阳能电池背膜出货量逐年提升，2019年赛伍技术和中来股份太阳能电池背膜累计出货量均超100GW。目前太阳能电池背膜国产化率已超过90%，国产企业成为国内市场的主导力量。该阶段属于太阳能电池背膜行业的高速发展阶段，国内市场逐步从早期的国外企业垄断过渡

14、到国内企业主导，国产化率快速提升。伴随着光伏产业对大尺寸双面组件和组件轻量化的需求日益提升，发电性能和轻量化更优的透明背膜成为太阳能电池背膜行业的技术革新方向。41：file:/C:/Users/732：https:/mp.weixin.3：https:/mp.weixin.4：https:/mp.weixin.5：https:/mp.weixin.6：https:/www.cybri7：https:/www.jolyw8：晶澳能源-张军光伏组产业链分析太阳能电池背膜行业产业链上游为原材料供应环节，主要原材料包括PET基膜、氟树脂和胶粘剂；产业链中游为太阳能电池背膜的制造和生产环节；产业链下游

15、由光伏组件制造商和光伏电站等光伏项目运营商组成。7太阳能电池背膜行业产业链主要有以下核心研究观点：7上游：PET基膜和氟树脂等主要原材料仍存在较大国产化替代空间。太阳能电池背膜的原材料主要包括PET基膜、氟树脂及胶粘剂等各类化学品，原材料在太阳能电池背膜生产成本中占比超85%，其中PET基膜和氟树脂在原材料采购总额中占比近60%-70%，是生产太阳能电池背膜的核心原材料。伴随东材科技、双星新材和福膜科技等国内头部材料企业整体工艺技术和生产规模提高，PET基膜和氟树1产业链上游原材料供应商四川东材科技集团股份有限公司江苏裕兴薄膜科技股份有限公司浙江南洋科技有限公司查看全部脂等主要原材料的国产化替

16、代进程加快，但由于国内厂商布局时间相对较晚，国内外产品差距明显，国产化替代空间较大。中游：中国制造商是全球太阳能电池背膜的主要供应商。伴随中国光伏技术的快速发展和革新，中国光伏产业制造商迅速崛起，太阳能电池背膜的市场份额主要集中在中国制造商手中，2023年中国制造商中来股份、福斯特、赛伍技术、明冠新材和乐凯胶片太阳能电池背膜出货量分别位于全球TOP5，是全球太阳能电池背膜的主要供应商。下游：下游光伏产业快速发展带动太阳能电池背膜市场需求提升。太阳能电池背膜属于光伏产业配套材料，其市场需求受光伏产业发展状况影响。在国家鼓励政策和光伏技术发展推动下，2023年中国新增光伏装机容量216.88GW，同比增长148%，占同期全球新增光伏装机容量的62.77%。预计伴随下游光伏产业的持续发展，上游太阳能电池背膜的市场需求也将呈同步提升趋势，驱动太阳能电池背膜制造商产能扩张。7上生产制造端上游厂商产业链上游说明PET基膜和氟树脂是生产太阳能电池背膜的核心原材料。太阳能电池背膜的原材料主要包括PET基膜、氟树脂及胶粘剂等各类化学品，原材料在太阳能电池背膜生产成本中占比超85%，其中PET基膜和氟树脂