头豹研究院-企业竞争图谱：2024年直升机头豹词条报告系列.pdf

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1、L版权有问题？点此投诉行业：制造业/其他制造业/其他未列明制造业工业制品/工业制造文上 头豹分析师2024-08-23未经平台授权，禁止转载行业定义直升机是一种由水平旋转的动力旋翼提供向上升力和行业分类按照用途的分类方式，直升机行业可以分为直升机可行业特征直升机行业特征包括高技术壁垒，研发投入大，市场发展历程直升机行业目前已达到 3个阶段产业链分析上游分析中游分析下游分析行业规模直升机行业规模暂无评级报告SIZE数据政策梳理直升机行业相关政策 5篇竞争格局数据图表摘要直升机行业依托其独特的多功能性，广泛应用于国防、救援、农林等多个领域，市场规模持续增长。行业壁垒高，涉及高端技术，少数企业主导市

2、场。技术进步、数字化转型及市场需求多样化推动市场扩大。未来，受政策支持、技术进步及需求增长影响，直升机市场预计将持续增长，尤其在新兴市场和技术创新方面展现巨大潜力。行业定义1直升机是一种由水平旋转的动力旋翼提供向上升力和飞行推进力的飞行器，其装置使直升机能够垂直起降、悬停、向任何方向移动或在空中保持静止。这些功能使其与需要水平起降并且通常不能悬停的飞机区别开来。直升机作为航空产业重要的组成部分，其产品可以作为平台开展研发，通过改装可以实现特定的功能，因此，直升机产品大都具有良好的多功能性。直升机可以广泛用于国防建设、反恐维稳、抢险救灾、应急救援、农林作业、地质勘探、旅游观光、飞行培训等领域，目

3、前直升机的应用已经渗透到社会的各个环节。11：https:/www.britan2：Britannica，中航直升机行业分类2企业竞争图谱：2 0 2 4 年直升机 头豹词条报告系列企业竞争图谱：2 0 2 4 年直升机 头豹词条报告系列军用直升机的分类民用直升机的分类按照用途的分类方式，直升机行业可以分为直升机可以分成军用直升机和民用直升机。军用直升机分为武装直升机、运输直升机和战斗勤务直升机三大类。民用直升机分为通用运输直升机，旅客运输直升机，公共服务直升机，特种作业直升机，起重直升机，教练直升机六大类。直升机分类 武装直升机（攻击直升机）武装直升机装备有重型武器系统，用于攻击地面和空中目

4、标。它们具备高度的机动性和强大的火力，通常配备反坦克导弹、反舰导弹、空空导弹、航炮、火箭和机枪等。例如，AH-64 Apache是美国制造的武装直升机，装备30毫米机炮和地狱火导弹，广泛用于多种军事行动。运输直升机运输直升机主要用于运送作战人员、武器装备及各种军用物资，具备较大的运载能力，适合在复杂环境中起降。CH-47 Chinook是美国制造的双旋翼运输直升机，拥有高运载能力，能够快速部署到战场；UH-60Black Hawk则因其多功能性广泛用于战术运输和救援任务。战斗勤务直升机战斗勤务直升机是用于执行侦察、通信、指挥和电子对抗等特定任务的直升机。它们配备了专用设备，如高级传感器和通信设

5、备。EC-635常用于侦察和轻量级攻击，具有先进的电子战设备；MH-6 Little Bird则因其小型敏捷的特点，专门用于特种作战任务，如低空快速侵入和撤离。直升机分类通用运输直升机通用运输直升机适用于多种用途，包括物资运输、人员运输、救护和营救任务，特点是配置灵活，能够执行空中特种作业。贝尔 206是这种直升机的代表型号，广泛用于商业、紧急医疗服务和新闻采集。旅客运输直升机旅客运输直升机专为旅客提供快速、舒适的空中交通服务，内饰豪华，配有隔音和减震设施，专门用于旅客运输。Sikorsky S-76是这类直升机的典型代表，常被企业和VIP客户使用，提供高级舒适体验。公共服务直升机公共服务直升

6、机安装任务所需的专用设备，服务于公安执法、巡逻、观察、环保取样、消防救火、医疗救护和抢险救灾等公共事务。Eurocopter EC145是这种直升机的代表型号，广泛用于警用和紧急医疗救护，配备了执行特定任务所需的设备。特种作业直升机特种作业直升机配备特定任务所需的设备，专门执行各种空中特种作业，如地球物理勘探、高压输电线路或石油、天然气管路巡检和维护、农业施肥或喷洒农药、牲畜放牧和渔业应用。Kamov Ka-32是这类直升机的典型代表，因其多功能性在特种作业中广泛使用。起重直升机起重直升机具有强大的外部吊运能力，可用于建筑、大型设备安装和原木运输等起重吊运任务。Sikorsky S-64 Sk

7、ycrane是这种直升机的代表型号，能够吊运数吨乃至十余吨重的物资。教练直升机教练直升机用于民用飞行人员和私人驾驶员的训练，配备双座和双操纵系统。Robinson R22是这类直升机的典型代表，广泛用于飞行员的初级训练。21：https:/mp.weixin.2：飞行邦微信公众号行业特征3直升机行业特征包括高技术壁垒，研发投入大，市场需求多样化。1行业壁垒高直升机制造涉及高端技术和复杂工艺，包括材料科学、航空电子、机械工程和动力系统等领域。尤其是在发动机和机载电子系统的研发和制造上，技术壁垒高，仅少数国家和企业能够独立研制和生产高性能直升机。这个高技术壁垒导致行业进入门槛高，新兴企业难以进入市

8、场，现有的市场竞争者多为历史悠久、技术积累深厚的公司。2研发投入高直升机行业需要持续大量的研发投入，以保持技术的领先和产品的竞争力。无论是新的直升机型号开发，还是现有型号的改进，都需要投入大量的资金、人力和时间。此外，航空科技的不断发展，直升机的性能需求也在不断提升，包括提升功重比、飞行性能改善、电推进直升机技术等，这些都需要高额的研发费用。以西科斯基、空客和莱昂纳多为例，每年都在技术研发上投入巨资，以确保其产品能够满足市场需求和未来的技术发展趋势。这种高额的研发投入进一步巩固行业内的高技术壁垒和市场竞争格局。3市场需求多样化直升机市场包括民用和军用两个主要领域，各自需求多样化。民用市场涉及交

9、通运输、医疗救援、消防、旅游观光等多种用途，要求产品具有较高的经济性、舒适性和安全性。军用市场则强调直升机的性能、可靠性和战术适应性，要求其能够在复杂和极端环境中执行任务。这种市场需求的多样化要求制造商具备广泛的产品线和定制化生产能力，以满足不同客户的需求。31：https:/thinktank.c2：新华财经发展历程4直升机行业经历了三个发展阶段：在萌芽期，技术处于概念探索和早期实验阶段。1907年研制出第一架载人直升机，标志着直升机技术的起步，但技术尚不成熟。启动期中，德国福克公司成为试飞成功且具有正常操纵性的直升机，推动直升机从概念走向实际应用。此后，直升机技术从活塞发动机进步到涡轮轴发

10、动机，性能显著提升，广泛应用于军事和民用领域。在高速发展期，直升机技术进入现代化阶段，出现综合隐身设计和先进民用直升机。采用第三代涡轴发动机和高级复合材料桨叶，性能和适用性大幅提高。预计未来，直升机行业将继续向更高效、更环保、更智能方向发展。萌芽期190719351907年，法国人保罗科尔尼研制出一架全尺寸载人直升机，并在同年11月13日试飞成功。这架直升机被称为“人类第一架直升机”。这架名为“飞行自行车”的直升机不仅靠自身动力离开地面0.3米，完成了垂直升空，而且还连续飞行20秒钟，实现自由飞行。保罗科尔尼研制的直升机带两副旋翼，主结构为一根V形钢管，机身由V形钢管和6个钢管构成的星形件组成

11、，并采用钢索加强，以增加框架结构的刚度。V形框架中部安装一台24马力的Antainette 发动机和操作员座椅。机身总长6.20米，重260千克。V形框架两端各装一副直径为6米的旋翼，每副旋翼有2片桨叶。人类第一架直升机特征：直升机技术处于概念探索和早期实验阶段。部分工程师和发明家尝试设计和制造能够垂直起降的飞行器，但大多数尝试都未能成功。挑战：技术不成熟，缺乏稳定的飞行控制系统和可靠的动力系统。启动期193619391936年，德国福克公司在对早期直升机进行多方面改进之后，公开展示FW-61直升机。这是一架机身类似固定翼飞机，但没有固定机翼的大型双旋翼横列式直升机。FW61旋翼毂上装有周期变

12、距装置，在旋翼旋转过程中可改变桨叶桨距。FW61靠这套周期变距装置和操纵杆保证了它的机动飞行。该机旋翼直径7米。动力装置是一台功率140马力的活塞发动机。这是世界上第一架具有正常操纵性的直升机。该机时速100120公里，航程200公里，起飞重量953千克。第一种试飞成功的直升机特征：直升机技术开始进入实用阶段，部分原型机成功试飞，标志着直升机从概念走向实际应用。应用领域：初期主要应用于军事和实验用途。发展：二战期间，军事需求推动了直升机技术的进一步发展。高速发展期1940202420世纪40年代是直升机高速发展初期，美国沃特-西科斯基公司研制的R-4是世界上第一个投入批量生产的直升机。典型机种

13、有美国的S-51、S-55/H-19、贝尔47，苏联的米-4、卡-18，英国的布里斯托尔-171和捷克的HC-2。1950年代至60年代末直升机高速发展，贝尔47成为第一架获得商业认证的直升机，越南战争期间直升机被广泛应用。典型机种有美国的S-61、贝尔209/AH-1、贝尔204/UH-1，苏联的米-6、米-8、米-24，法国的SA321“超黄蜂”。20世纪70年代至80年代是直升机发展的第三阶段，典型机种有美国的S-70/UH-60“黑鹰”、S-76、AH-64“阿帕奇”，苏联的卡-50、米-28，法国的SA365“海豚”，意大利的A129“猫鼬”。20世纪90年代以后出现了具备目视、声学

14、、红外及雷达综合隐身设计的武装侦察直升机。典型机种有美国的RAH-66和S-92，国际合作的“虎”、NH90和EH101等。实用型直升机高速发展发展阶段为四个时期：1）20世纪40年代至50年代中期：采用活塞式发动机和木质桨叶，军事和民用市场需求强劲。2）20世纪50年代中期至60年代末：引入涡轴发动机和金属桨叶，市场需求推动发展。3）20世纪70年代至80年代：第二代涡轴发动机，采用自由涡轴结构，性能显著提升。4）20世纪90年代到至今：具备隐身设计，采用第3代涡轴发动机和先进控制系统，使用碳纤维和凯芙拉桨叶，提高效率。41：https:/mp.weixin.2：黎明航空微信公众号产业链分析

15、5直升机行业产业链上游为原材料供应，发动机制造，电子设备供应，零部件供应环节，主要作用提供基础材料，还包括动力系统，电子系统，零部件；产业链中游为直升机制造，系统集成，测试和认证环节，主要作用整机设计与制造，系统优化，安全测试和认证；产业链下游为销售和市场营销，运营服务提供，维护和维修，培训机构环节，主要作用市场推广，运营，产品维护维修，飞行员和维护人员培训。7直升机行业产业链主要有以下核心研究观点：7直升机产业链上游原材料壁垒较高，发动机为核心环节。目前，直升机产业链上游交集明显，行业壁垒较高。金属材料、非金属材料和复合材料是主要的原材料，其中复合材料的使用量不断增加。上游以碳纤维为主的复合

16、原材料需求持续增加，将取代部分金属原材料。此外，航空装备制造是航空装备产业链的核心环节，其中发动机是航空装备的动力来源，机体是航空装备结构的主要构成，发动机是航空装备的动力来源，为产业链最核心、最关键环节的航空发动机，被称作工业“皇冠上的明珠”，其由于工作时需承受极高的温度、转速和压力，设计制造难度极高，目前在全球范围内仅有中、美、英、法、俄等少数国家能独立研制高性能航空发动机。产业链下游市场潜力大，民用市场广泛，军用市场增速快。直升机民用应用领域广泛，包括石油服务、短途运输、农业应用、医疗救护、救灾救生、紧急营救、吊装设备、地质勘探、护林灭火、空中摄影等。其中，石油服务业务量最大，年飞行量超过4.5万小时，市场占比超过20%；在工农作业领域，空中巡查和航空喷洒市场份额都在2.5万小时以上。此外，2023年，中国军用直升机保有量为913架，全球占比仅5%，中国在军用直升机的保有量上仍有较大发展空间，随着中国经济的快速发展和对15产业链上游原材料供应，零部件供应，发动机供应空客（北京）工程技术中心有限公司中国航空科技工业股份有限公司四川成飞集成科技股份有限公司查看全部通用航空器需求的加速