2024AI智算产业趋势展望——数据智能时代的到来-德勤-2023.12-27页.pdf

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1、2024 AI智算产业趋势展望数据智能时代的到来2023年12月22024 AI智算产业趋势展望 2023。欲了解更多信息，请联系德勤中国。前言前言在智算时代的潮流中，我们站在了一个技术革命的前沿。2023年数字中国建设整体布局规划的发布，明确了数字中国是构建数字时代竞争优势的关键支撑。我们正式迈向一个全新的智算时代，更高效的计算、更智能的推理、更敏捷的内容生成，重新定义着生产力和生产组织形态。当我们谈论数字中国的构建，不仅仅是在讨论一个国家级的技术升级，而是关乎如何利用数字技术来重塑经济增长模式，如何通过数据驱动的决策实现产业升级，如何通过这一切来实现社会和经济变革的问题。在这个过程中，AI

2、大模型和相关算力基础设施的发展扮演着至关重要的角色。我们正在见证一个由数据驱动的世界，其中数据不仅仅是一种资料，更是一种核心的生产要素。它通过业务贯通、数智决策和流通增值三个层面，为传统行业带来了前所未有的价值放大效应。数字智能服务成为了产业发展的新质生产力，带来了更多新价值的创造。这个时代，数字化、智能化不再是选择，而是走向未来的必经之路。32024 AI智算产业趋势展望 2023。欲了解更多信息，请联系德勤中国。3 2023。欲了解更多信息，请联系德勤中国。数字作为关键生产要素带动数字作为关键生产要素带动AI智算产业升级智算产业升级42024 AI智算产业趋势展望 2023。欲了解更多信息

3、，请联系德勤中国。4技术变革的价值放大主要依靠带动生产力、生产组织形态变革，带动社会生产生活中相匹配的基础设技术变革的价值放大主要依靠带动生产力、生产组织形态变革，带动社会生产生活中相匹配的基础设施发展，实现产业升级。当下智算时代虽然在初级阶段，依托施发展，实现产业升级。当下智算时代虽然在初级阶段，依托AI大模型形成的新一代算力基础设施和大模型形成的新一代算力基础设施和AI应用已经在诸多领域崭露头角应用已经在诸多领域崭露头角工业制造工业制造农业生产农业生产移动互联移动互联数字智算数字智算水利工程水利工程人力人力人力人力人力人力土地土地农具农具集体化集体化家庭型家庭型小规模小规模生产要素生产要素

4、生产关系生产关系关键基建关键基建土地平整土地平整生产要素变革的发展历程生产要素变革的发展历程能源能源人力人力人力人力机械机械资本资本人力人力机械化机械化自动化自动化电气化电气化生产要素生产要素生产关系生产关系关键基建关键基建交通交通数据中心数据中心人力人力互联化互联化平台化平台化信息化信息化生产要素生产要素生产关系生产关系关键基建关键基建通信网络通信网络网网络络资资本本人人力力机机械械AI大模型大模型智能化智能化定制化定制化生产要素生产要素生产关系生产关系关键基建关键基建算力中心算力中心数数据据资资本本人人力力机机械械网网络络算算力力52024 AI智算产业趋势展望 2023。欲了解更多信息，

5、请联系德勤中国。5基于数字中国的发展规划，基于数字中国的发展规划，2023年中央发布年中央发布数字中国建设整体布局规划数字中国建设整体布局规划，明确了数字中国是构建，明确了数字中国是构建数字时代竞争优势的关键支撑，是继移动互联网时代以来经济增长新引擎。数字中国愿景的实现，基数字时代竞争优势的关键支撑，是继移动互联网时代以来经济增长新引擎。数字中国愿景的实现，基石在于夯实数字化基础设施建设石在于夯实数字化基础设施建设信息来源：公开信息整理；德勤访谈、研究与分析 2023年2月27日，中共中央、国务院印发数字中国建设整体布局规划，指出建设数字中国是数字时代推进中国式现代化的重要引擎数字中国是数字时

6、代推进中国式现代化的重要引擎，是构筑国家竞争新优势的有是构筑国家竞争新优势的有力支撑力支撑，并明确数字中国建设按照“按照“2522”的整体框架进行布局的整体框架进行布局数字中国建设整体框架数字中国建设整体框架数字数字技术技术创新创新体系体系数字数字安全安全屏障屏障数字基础设施数字基础设施（通用数据中心、超算中心、智能计算中心等）（通用数据中心、超算中心、智能计算中心等）数据资源体系数据资源体系（公共卫生、科技、教育等国家数据资源库）（公共卫生、科技、教育等国家数据资源库）“两大基础”“两大基础”“五位一体融合”“五位一体融合”数字经济数字经济数字政务数字政务数字文化数字文化数字社会数字社会数字

7、生态文明数字生态文明“两个环境”“两个环境”国内：数字治理生态国内：数字治理生态国际：数字领域国际合作国际：数字领域国际合作“两大能力”“两大能力”资产性资产性流通性流通性数字中国建设整体布局数字中国建设整体布局技术创新技术创新数字安全数字安全62024 AI智算产业趋势展望 2023。欲了解更多信息，请联系德勤中国。6数据要素作为数字经济发展下的重要生产要素，串通企业生产全流程串通企业生产全流程实现可追溯，赋能企业智能化决策准确及时，数据流通打破信息壁垒实现可追溯，赋能企业智能化决策准确及时，数据流通打破信息壁垒实现多行业、全场景的智能化升级实现多行业、全场景的智能化升级，通过以上三条途径进

8、行价值释放数据成为关键输入的生产资料，通过业务贯通、数智决策、流通增值的三层数据使用，对传统行业带数据成为关键输入的生产资料，通过业务贯通、数智决策、流通增值的三层数据使用，对传统行业带来真正的价值放大，带来对传统生产模式的颠覆性变革，来真正的价值放大，带来对传统生产模式的颠覆性变革，数字服务将会成为数据价值放大的最终出口数字服务将会成为数据价值放大的最终出口数字经济大环境下，社会生产从生产要素到生产力，再到生产关系都因数字产业快速发展而实现数字化、智能化重构，形成数字价值、数字产数字价值、数字产业、产业数字化、数字治理这四个方面的新需求业、产业数字化、数字治理这四个方面的新需求生产要素生产要

9、素生产力生产力生产关系生产关系获取及交易获取及交易数据采集数据确权数据定价数据交易数字产业数字产业基础电信电子信息制造软件开发数字应用服务互联网运营服务数字治理数字治理多主体参与数字技术+治理数字公共服务技术 资本劳动 土地产业数字化产业数字化数字技术在农业、工业、服务业中实现赋能一次价值一次价值业务表达业务表达二次价值二次价值建模预测建模预测业务全流程可业务全流程可以生成数据，以生成数据，数据信息的表数据信息的表达可以支撑业达可以支撑业务的效率及可务的效率及可见度见度数据分析使战数据分析使战略决策更智慧，略决策更智慧，支撑业务智能支撑业务智能化决策化决策数据流通对外数据流通对外赋能，打破数赋

10、能，打破数据壁垒，数据据壁垒，数据更普惠更普惠三次价值三次价值流通赋能流通赋能数据要素的价值分析数据要素的价值分析72024 AI智算产业趋势展望 2023。欲了解更多信息，请联系德勤中国。7 2023。欲了解更多信息，请联系德勤中国。趋势趋势1AI智算产业将会重构传统智算产业将会重构传统ICT产业生态产业生态82024 AI智算产业趋势展望 2023。欲了解更多信息，请联系德勤中国。8从完整产业链出发，数据作为新的生产要素将会感知层、基建层、模型层、应用层和服务层的完整环从完整产业链出发，数据作为新的生产要素将会感知层、基建层、模型层、应用层和服务层的完整环节带来增量需求节带来增量需求AIA

11、I模型轻量化服务模型轻量化服务低代码开发服务低代码开发服务开放三方开放三方APIAPI接入服务接入服务物联网物联网智能传感器数据采集智能传感器数据采集图像类音频类文字类环境感知类数字类其他硬件部署硬件部署网络连接AI芯片（GPU、CPU、FPGA等）AI服务器智能算力调度（资源调配）智能算力调度（资源调配）异构算力弹性扩容智能算力优化（数据处理）智能算力优化（数据处理）AIAI通用大模型（自然语言、图像、多模态等）通用大模型（自然语言、图像、多模态等）AIAI行业级行业级垂直模型垂直模型资源池化性能加速数据标注数据清洗数据集成数据分类AIAI应用（开发平台应用（开发平台+APP+APP）原子化

12、AI能力开发AI模型聚合AI能力共享感知层计算基建层应用开发层模型层AI基建层执行/服务层管理运维管理运维服务服务集群架构能源监测机房管理智算中心“投建运”智算中心“投建运”算力能源系统存储冷却系统顶层设计顶层设计基建部署基建部署AIAI模型训练模型训练应用场景输入应用场景输入持续运营服务持续运营服务GG端政府智能应用端政府智能应用AI+能源AI+制造AI+政务CC端个人智能应用端个人智能应用自动驾驶智能家居数字文娱B B端企业智能应用端企业智能应用智能生产人机协作物流调度可信服务可信服务平台平台AIAI安全安全评估评估攻击攻击防御防御数据数据隐私隐私国产国产替代替代业务安业务安全检测全检测政

13、务医疗科研交通能源制造地产运行评估采集采集/感知感知分析分析/决策决策执行执行/服务服务智算时代智算时代ICTICT产业链概览产业链概览92024 AI智算产业趋势展望 2023。欲了解更多信息，请联系德勤中国。9AI智算产业将会对传统智算产业将会对传统ICT数字产业带来全面升级，云服务仍是数字产业带来全面升级，云服务仍是AI应用的核心载体基座；多数厂商会应用的核心载体基座；多数厂商会依托自身优势资源和能力围绕依托自身优势资源和能力围绕AI赋能进行跨环节跨产品的服务拓展，以更快的找准自身的新价值定位赋能进行跨环节跨产品的服务拓展，以更快的找准自身的新价值定位AI+IAASAI+PAASAI+S

14、AASC/B/G端应用端应用数字化服务数字化服务感知层感知层网络传输网络传输计算基建层计算基建层数控系统传感器视视觉觉海康威视、舜宇光学、联创电子、欧菲光语语音音科大讯飞、海德声学、歌尔微其其他他航天宏图、中科星图、北斗三菱、西门子、发那科、沈阳机床、汇川技术、华中数控、弘讯科技通信网关通信设备通信运营商思科、华为、腾达、普联、振兴通讯、奥博瑞光华为、中兴、爱立信、高通、诺基亚贝尔、三星电子中国移动、中国电信、中国联通、AT&T、T-MobileAI芯片AI服务器智算中心服务商英伟达、寒武纪、壁仞科技、高通、昆仑芯浪潮、新华三、华为、宁畅、戴尔百度、阿里、商汤、光环新网、奥飞数据、腾讯可信安全

15、服务商管理运维服务商万国数据、中国电信、中国移动、世纪互联、数据港等智能算力算力调度模型开发工具奇安信、深信服、启明星辰、新华三、山石科技、亚信安全等华为、阿里、腾讯、百度、微软、亚马逊华为、中国电信、联通、移动、政府智算中心百度、腾讯、华为、阿里、微软、青云、浪潮、金山、用友AI大模型模型训练数据集服务OpenAI、百川智能、华为、阿里、腾讯、商汤、百度龙猫数据、数据堂、星辰纪元、云测数据海天瑞声、标贝科技、倍赛科技、爱数智慧AI产业商汤、百度、腾讯、阿里、微软、谷歌、亚马逊行业AI朗新科技、树根互联、浪潮、用友、东方国信开放接口百度、阿里、腾讯、华为、微软、谷歌、亚马逊顶层设计数字基建应用

16、开发AI应用服务德勤、埃森哲、浪潮、华为、NTT、中国电信华为、中兴、浪潮、新华三、中国电信、联想阿里、腾讯、百度、商汤、华为、微软、谷歌微软、谷歌、阿里、腾讯、浪潮、IBM、亚信科技百度、字节跳动、阿里、昆仑万维、小米、苹果、谷歌浪潮、金山、阿里、微软、亚马逊、谷歌、华为阿里、华为、中电金信、中国电信、中国移动C 端消费B端企业G端管理AIAI智算产业生态图谱概览智算产业生态图谱概览102024 AI智算产业趋势展望 2023。欲了解更多信息，请联系德勤中国。10核心价值分析核心价值分析 数字化服务商运用AI应用产品帮助终端用户实现智算化当下仍处在当下仍处在AI智算产业的发展初期，存在跨环节提供综合服务的业务组合模式，预测随着产业规模的智算产业的发展初期，存在跨环节提供综合服务的业务组合模式，预测随着产业规模的扩大，各环节的核心价值和产品服务模式会更为聚焦扩大，各环节的核心价值和产品服务模式会更为聚焦AI芯片AI服务器机房/网络/传感器设备及运营服务公有云智算中心企业自有部署算力调度、租用、托管服算力调度、租用、托管服务（自动化服务）务（自动化服务）数据中心AI云计算服务云计算服务A